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用友如何設(shè)置業(yè)務(wù)員信用天數(shù)
發(fā)布人:admin  時(shí)間:2022/3/8 23:47:15   瀏覽:1476次
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前言:企業(yè)業(yè)務(wù)員很多時(shí),業(yè)務(wù)員一直下單卻不見回款,比如A客戶賬期為一個(gè)月,賬期到期后該業(yè)務(wù)員在15天內(nèi)要收到貨款,否則就不允許再下單了。那么此要求就要用到業(yè)務(wù)員的信用控制了,下面以用友T+為例來做詳細(xì)分享說明。

 

1、首先要啟用業(yè)務(wù)員信用控制,登錄系統(tǒng)后鼠標(biāo)放至系統(tǒng)管理,點(diǎn)擊選項(xiàng)設(shè)置,如圖下:

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2、進(jìn)入選項(xiàng)設(shè)置后,點(diǎn)擊銷售頁簽,勾上“業(yè)務(wù)員信用控制”,控制范圍選擇為期限,控制方式選擇為禁止,意思就應(yīng)收超期了就不可以再下單

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3、然后到基礎(chǔ)設(shè)置-員工處設(shè)置此業(yè)務(wù)員的信用天數(shù),進(jìn)入員工界面雙擊打開業(yè)務(wù)員張三,在業(yè)務(wù)信息頁簽中,設(shè)置信用天數(shù)為“15”,同時(shí)記得勾上“業(yè)務(wù)員”并保存,如圖下:

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4、再到基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位中設(shè)置好張三對(duì)應(yīng)的客戶以及客戶的收款期限30天,如圖下操作:

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5、以上設(shè)置完成后,就來錄入單據(jù)來看效果了,202231日下了一張業(yè)務(wù)員張三的單,收款到期是2022331日,保存并審核,如圖下:

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6、因?yàn)槭湛畹狡?SPAN lang=EN-US>15天內(nèi)要收到貨款后才可以繼續(xù)下單,那也就是2022416日還沒有收到貨款,就不可以再下單了,如圖下保存單據(jù)失敗,提示超過業(yè)務(wù)員信用期限

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7、圖上就說明了超期就不可以再下單了,但有時(shí)候業(yè)務(wù)主管說此客戶是重要客戶可以繼續(xù)下單,那這時(shí)候就要更改控制方式了,到選項(xiàng)設(shè)置處,把控制方式選擇為密碼并設(shè)置好密碼保存

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當(dāng)再以2022416日保存單據(jù)時(shí),就需要業(yè)務(wù)主管輸入密碼來確認(rèn),如圖下:

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至此就分享完畢了,建議小伙們收藏并轉(zhuǎn)發(fā),不明白的小伙伴們可以聯(lián)系我們!

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